• Die Königin, tief verzweifelt, verspricht, ihm Pamina zur Ehefrau zu geben, wenn die Rettung gelingt.
• Die drei Damen überreichen Tamino eine Zauberflöte, Papageno ein magisches Glockenspiel. Sie versprechen, drei Knaben werden sie auf ihrer Reise begleiten.
• Tamino und Papageno machen sich auf den Weg zu Sarastros Palast, wo Pamina gefangen gehalten wird.
• Sarastros Aufseher Monostatos attackiert Pamina, wird aber von Papageno vertrieben, der Pamina erzählt, dass Tamino auf dem Weg ist, um sie zu retten.
• Die drei Knaben haben Tamino inzwischen zum Palast Sarastros geführt.
• Dort versichert ihm ein alter Wächter, dass nicht Sarastro, sondern die Königin der Nacht das Böse verkörpere.
• Ermutigt durch die Nachricht, dass Pamina am Leben ist, spielt Tamino auf seiner Flöte.
• Pamina und Papageno hören die Musik und machen sich auf die Suche nach ihm.
• Doch Monostatos fängt die beiden ab und hält sie fest.
• Papagenos Glockenspiel kommt ihnen zur Hilfe – der Vogelfänger und Pamina können entkommen.
• Dann treffen sie auf Sarastro selbst.
• Tamino und Pamina begegnen einander endlich, doch nur für einen kurzen Moment; Sarastro ordnet an, dass Tamino und Papageno sich einer Reihe an Prüfungen unterziehen müssen.

ZWEITER AUFZUG

• Sarastro will Tamino für seine Sache gewinnen und offenbart seinen Gefährten, dass er den Prinzen für eine höhere Bestimmung in seinen Geheimbund auserwählt hat.
• Papageno will sich keine Prüfungen unterziehen. Erst als ihm eine Gefährtin versprochen wird, die ihm ähnlich ist, willigt er murrend ein.
• Die wichtigste Prüfung ist: schweigen und keinen Kontakt zu Frauen haben.
• Die drei Damen versuchen, die entstehende Loyalität Taminos und Papagenos zu Sarastro zu stören, doch beide bleiben standhaft und bestehen die erste Prüfung.
• Monostatos versucht, sich der schlafenden Pamina zu nähern, wird diesmal jedoch von der Königin der Nacht daran gehindert.
• Auf Rache aus, verlangt die Königin von ihrer Tochter, Sarastro zu töten.
• Pamina ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrer Mutter und ihrer Liebe zu Tamino.
• Sarastro erkennt ihr Dilemma. Er entlässt Monostatos und versichert Pamina: Er strebe nach Erkenntnis und Vergebung.
• Papageno wird von einer alten Frau besucht, die seine Geliebte werden will. Die drei Knaben bringen Speisen und Getränke. Papageno plaudert, isst, trinkt und scheitert so an dieser Prüfung.
• Pamina findet die beiden, glaubt sich jedoch verraten, als Tamino sich weigert, mit ihr zu sprechen.
• Verzweifelt zieht sie sich zurück. Tamino hat diese Prüfung aber bestanden.
• Die alte Frau enthüllt sich als die junge Papagena. Da Papageno die Prüfung aber nicht bestanden hat, wird sie ihm wieder weggenommen. Papageno findet keinen Sinn mehr im Leben.
• Die drei Knaben können Papageno davon abhalten, sich umzubringen. Er wird für immer mit seiner Papagena vereint.
• Auch Pamina denkt an Selbstmord, da sie sich von Tamino verraten glaubt. Doch erneut greifen die drei Knaben ein und bringen sie und Tamino für die letzten Prüfungen zusammen.
• Geschützt von der Zauberflöte meistern Tamino und Pamina gemeinsam die Feuer- und Wasserprobe.
• Die Königin der Nacht, ihre Damen und Monostatos starten einen letzten Angriff auf den Palast, werden jedoch von Sarastro gestoppt.
• Tamino und Pamina erkennen, dass sie durch die Erlebnisse und die Prüfungen nun erwachsen geworden sind und brechen gemeinsam auf in ihr neues Leben.